企業保険コンサルタント
企業のリスクを判断し、より有効な保険活用や
ライフプランニングをご提案します。
企業を取り巻く多種多様なリスクに対して、法人保険を活用した最良のプランをご提案します。
ファイナンシャルプランナーや年金アドバイザーの資格を持つ経験豊富なアドバイザーが、退職金準備・事業承継・財務強化から経営者のライフプランニングまで、総合的なメリットを考慮したコンサルティングで、お客様の要望にお応えします。
様々なリスクに備えるために
経営者の事業保障経営者に何かあった場合のための事業資金の備えなど |
経営者/役員退職金
経営者が、好不況や業績に関係なく退職慰労金を受け取るためには、 |
事業承継に必要な資金対策
事業承継に際しては、相続時に株を買い取る資金をはじめ、大きな資金が必要になります。 |
従業員の退職金 ・福利厚生・災害補償従業員の病気や死亡のリスクを保障しながら行う、退職金の準備など |
万一の際や老後の生活資金準備 |
相続対策の保険活用 |
フォルテッツァの担当者にご相談ください
「保険の費用を軽減したい」「10年後に備えて今始められることはないか」「福利厚生や退職金などを総合的に準備できるなら・・・」など、お客様のニーズは様々ですが、財務状況などから保障を的確に算定したり、税制をうまく活用したり、保険商品などを組み合わせることで、複数の問題を解決できることは少なくありません。
何か気になることがありましたら、月次の際にお伺いした担当者に、お気軽にご相談ください。