企業保険コンサルタント

企業のリスクを判断し、より有効な保険活用や
ライフプランニングをご提案します。

企業を取り巻く多種多様なリスクに対して、法人保険を活用した最良のプランをご提案します。
ファイナンシャルプランナーや年金アドバイザーの資格を持つ経験豊富なアドバイザーが、退職金準備・事業承継・財務強化から経営者のライフプランニングまで、総合的なメリットを考慮したコンサルティングで、お客様の要望にお応えします。

様々なリスクに備えるために

経営者の事業保障 経営者に何かあった場合のための事業資金の備えなど

経営者／役員退職金 経営者が、好不況や業績に関係なく退職慰労金を受け取るためには、 長期的に備える必要があります。

事業承継に必要な資金対策 事業承継に際しては、相続時に株を買い取る資金をはじめ、大きな資金が必要になります。 そのためには、様々な優遇措置などを活用しながら、長期的に、準備する必要があります。

従業員の退職金 ・福利厚生・災害補償 従業員の病気や死亡のリスクを保障しながら行う、退職金の準備など

万一の際や老後の生活資金準備

相続対策の保険活用

フォルテッツァの担当者にご相談ください

「保険の費用を軽減したい」「10年後に備えて今始められることはないか」「福利厚生や退職金などを総合的に準備できるなら・・・」など、お客様のニーズは様々ですが、財務状況などから保障を的確に算定したり、税制をうまく活用したり、保険商品などを組み合わせることで、複数の問題を解決できることは少なくありません。
何か気になることがありましたら、月次の際にお伺いした担当者に、お気軽にご相談ください。